MA（マーケティングオートメーション）初期設定チェックリスト
HubSpot・Marketo等のMA導入時に確認すべき設定項目を網羅したチェックリスト。スコアリング・ワークフロー・連携設定をカバー。
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週間
340 ユーザー
PAAANの概要
MAツールの導入は設定項目が膨大で、初期設定の漏れが後々のパフォーマンスに大きく影響します。本チェックリストはドメイン認証からスコアリングモデル、ワークフロー設計、CRM連携まで、MA初期設定に必要な全項目を網羅。AIがベストプラクティスとの差分を自動チェックし、設定漏れや最適化の余地を特定します。MA導入プロジェクトの品質と速度を同時に向上させます。
340
利用者数
上級
難易度
Before → After
MA初期設定に1〜2ヶ月。設定漏れや非最適な設定が後から発覚し、手戻りが発生。
チェックリストで網羅的に確認し60分で監査完了。設定漏れゼロで稼働開始までの期間を50%短縮。
このSkillでできること
- 1
MA新規導入プロジェクト
初めてMAツールを導入する企業が、設定漏れなく稼働開始するための包括的なチェックリスト。導入コンサルを使わずに自社で設定する際にも有効。
- 2
MA移行（リプレイス）プロジェクト
既存MAから新MAへの移行時に、旧環境の設定を漏れなく新環境に再現。移行チェックリストとしても機能する。
- 3
定期的なMA設定監査
半年〜年1回のMA設定監査に活用。スコアリングモデルの精度やワークフローの有効性を定期的にチェックし、パフォーマンスを最適化。
こんな人におすすめ
前提条件
- 導入予定のMAツールの管理者権限
- CRM（Salesforce等）の基本操作知識
- BtoBマーケティングのファネル設計の基本理解
プロンプトの流れ
環境情報入力
人間のアクション
MAツール・CRM・導入フェーズ情報を入力
AIのアクション
一
設定監査
人間のアクション
チェックリストテンプレートを送信
AIのアクション
全チェック項目について現状評価と改善提案を生成
設定手順生成
人間のアクション
要設定/要改善項目の詳細手順を依頼
AIのアクション
ツール固有の設定手順をステップバイステップで出力
実行手順
アカウント基本設定
ドメイン認証（SPF/DKIM/DMARC）、送信元メールアドレス、配信解除リンク、プライバシーポリシー設定を確認し、メール配信の基盤を整える。
リード管理設定
リードのプロパティ（カスタムフィールド）、ライフサイクルステージ、リードソース分類を設計し、AIにベストプラクティスとの差分をチェックさせる。
スコアリングモデル構築
属性スコア（業種・規模・役職）と行動スコア（ページ閲覧・メール開封・資料DL）のスコアリングモデルをAIで設計。MQL判定基準を策定。
ワークフロー設定
基本ワークフロー（Welcome、ナーチャリング、MQL通知、再エンゲージメント）を設計し、トリガー条件・アクション・分岐ロジックを定義。
CRM連携設定
Salesforce/HubSpot CRM等とのデータ同期設定（同期フィールド、同期方向、重複ルール）をチェックし、データの整合性を確保。
レポート・ダッシュボード設定
主要KPI（メール配信数、開封率、MQL創出数、パイプライン貢献額）のダッシュボードを構築し、定期モニタリングの仕組みを整える。
あなたはMAコンサルタントです。以下の情報をもとに、MA初期設定の監査レポートを作成してください。
## MA環境情報
- MAツール: {HubSpot / Marketo / Pardot}
- CRM: {Salesforce / HubSpot CRM / その他}
- 導入フェーズ: {新規導入 / リプレイス / 設定見直し}
- チーム体制: {人数・スキルレベル}
## チェック項目
1. ドメイン認証（SPF/DKIM/DMARC）
2. リードプロパティ設計
3. スコアリングモデル
4. 基本ワークフロー4本
5. CRM連携（同期設定・重複ルール）
6. レポート・ダッシュボード
7. コンプライアンス設定（配信解除・プライバシー）
## 出力形式
各項目: [完了 / 要設定 / 要改善] + 具体的な設定手順実行結果の例
【MA初期設定監査レポート】 ■ サマリー 完了: 8項目 / 要設定: 5項目 / 要改善: 3項目 最優先: DMARC設定の完了（メール到達率に直結） ■ 1. ドメイン認証 SPF: ✅ 設定済み DKIM: ✅ 設定済み DMARC: ⚠️ 未設定 → 対応: DNSにDMARCレコードを追加（p=none から開始） → 手順: [具体的なDNS設定手順] ■ 3. スコアリングモデル 現状: ⚠️ 要改善 問題: 行動スコアのみで属性スコアが未設定 → 対応: 業種・規模・役職の属性スコアを追加 → 推奨モデル: [スコアリング表]
期待される成果
MAツールの初期設定が網羅的に完了し、リード管理からスコアリング、ワークフロー、CRM連携、レポートまでが稼働可能な状態になる。
活用のコツ
- ドメイン認証（SPF/DKIM/DMARC）は最優先で設定を。これが不完全だとメールの到達率が大幅に低下し、他の施策の効果もすべて下がります
- スコアリングモデルは最初から完璧を目指さない。まずシンプルなモデルで開始し、3ヶ月後に営業フィードバックをもとに調整するのがベスト
- CRM連携の同期フィールドは「必要最小限」から始めること。過剰な同期はデータの整合性問題を引き起こしやすい
- 初期設定完了後は必ずテストリードを通して全ワークフローの動作確認を。本番データで問題が発覚すると修正コストが大きくなります
よくある質問
Q. MA導入にどのくらいの期間を見ればいいですか？
基本設定で2〜4週間、ワークフローの構築とテストで2〜4週間、合計1〜2ヶ月が目安です。ただし、CRM連携やデータ移行を含む場合は3ヶ月以上かかることもあります。本チェックリストを使えば基本設定の期間を50%短縮できます。
Q. HubSpotとMarketoで設定項目は大きく違いますか？
基本的なチェック項目は共通ですが、設定UIと用語が異なります。プロンプトにMAツール名を明記すれば、AIがツール固有の設定手順を出力します。特にスコアリングとワークフローの設計思想がツールごとに異なるため、ベストプラクティスもツール別に確認してください。
Q. 社内にMA専門家がいない場合、このチェックリストだけで設定できますか？
基本設定はカバーできますが、複雑なワークフローやカスタム連携は専門知識が必要です。基本設定を本チェックリストで自社対応し、高度な設定のみ外部コンサルに依頼するハイブリッドアプローチを推奨します。